Como gerenciar uma Venda Ganha pela tela de Conversas

Como gerenciar uma Venda Ganha pela tela de Conversas

Quando um atendimento resultar em uma venda, é possível consultar e gerenciar as negociações do contato sem sair da tela de Conversas.

Pelo painel lateral do contato, o usuário pode localizar a negociação correta, alterar sua etapa, marcá-la como vendida, criar tarefas, consultar o histórico e editar suas informações.

Quando registrar uma venda ganha

Marque uma negociação como vendida quando:

• O cliente confirmar a compra;

• A negociação for concluída com sucesso;

• O valor e as condições estiverem definidos;

• O resultado comercial precisar ser considerado nos relatórios.

Não marque a negociação como vendida apenas porque o cliente demonstrou interesse. Nesse caso, mantenha o registro na etapa correspondente do funil.

Como acessar as negociações do contato

1. No menu lateral, acesse Atendimento → Conversas;

2. Localize o ticket relacionado à venda;

3. Clique no card para abrir o atendimento;

4. Confira o contato apresentado no cabeçalho;

5. Clique no nome, no avatar ou na área de identificação do contato;

6. No painel lateral, localize a seção Funil de Vendas.

O painel apresentará as negociações vinculadas ao contato, com informações como:

• Descrição;

• Etapa;

• Status;

• Ações disponíveis.

Como localizar a negociação correta

Quando o contato possuir mais de uma negociação:

1. Utilize o campo Pesquisar;

2. Localize a negociação pela descrição;

3. Confira sua etapa atual;

4. Verifique o status apresentado;

5. Confirme se o registro corresponde à venda realizada.

Essa verificação evita que uma negociação diferente seja marcada como vendida.

Como marcar uma negociação como Vendida

1. Abra as negociações do contato;

2. Localize o registro correspondente;

3. Na coluna Status, clique no ícone de aprovação, representado por um Joinha;

4. Selecione a opção: Marcar Ganha.

Como alterar o status da negociação

Caso o status tenha sido marcado incorretamente:

1. Localize a negociação;

2. Clique novamente no ícone de status;

3. Selecione ou aplique o status correto, conforme as opções apresentadas;

4. Confira se a alteração foi registrada.

Antes de alterar uma venda já concluída, confirme se a mudança é realmente necessária, pois ela poderá afetar os indicadores e relatórios comerciais.

Como atualizar a etapa

Além do status, a etapa da negociação também pode ser atualizada diretamente no painel:

1. Localize a negociação;

2. Clique no campo apresentado na coluna Etapa;

3. Selecione a etapa correta;

4. Confira se a alteração foi aplicada.

A etapa deve representar a posição atual da oportunidade dentro do funil.

Marcar uma negociação como vendida indica o resultado comercial. Alterar a etapa organiza sua posição no funil. Por isso, as duas informações devem permanecer coerentes.

Como criar uma negociação

Se o contato ainda não possuir uma negociação relacionada à venda:

1. Abra o painel lateral do contato;

2. Localize a seção: Funil de Vendas;

3. Clique em +Nova;

1. Preencha as informações solicitadas;

2. Selecione o funil e a etapa;

3. Informe o responsável e o valor, quando solicitado;

4. Salve a negociação;

1. Localize o novo registro no painel;

2. Marque-o como vendido quando a venda estiver concluída.

Como criar uma tarefa para a negociação

Para registrar uma ação de acompanhamento:

1. Localize a negociação;

2. Na coluna Ações, clique no ícone Criar Tarefa;

3. Preencha as informações solicitadas;

4. Defina o responsável e o prazo;

5. Salve a tarefa.

Esse recurso pode ser utilizado para organizar ações de pós-venda, envio de documentos ou outros acompanhamentos necessários.

Como consultar o histórico da negociação

1. Localize a negociação;

2. Na coluna Ações, clique no ícone Histórico da Negociação;

3. Consulte as movimentações apresentadas.

O histórico ajuda a verificar alterações de etapa, status e outras ações realizadas no registro.

Como editar uma negociação

1. Localize o registro;

2. Na coluna Ações, clique no ícone Editar;

3. Atualize as informações necessárias;

4. Revise os dados;

5. Salve as alterações.

Antes de editar, confirme se selecionou a negociação correta.

Como utilizar o atalho Registrar Venda Ganha

O cabeçalho da conversa também apresenta o ícone de Cifrão ($).

Esse atalho pode ser utilizado para acessar o registro comercial diretamente pelo ticket. Após acioná-lo:

1. Confira o contato;

2. Preencha ou confirme as informações apresentadas;

3. Revise os dados da venda;

4. Confirme o registro;

5. Abra o painel lateral do contato;

6. Consulte a seção Funil de Vendas para validar o resultado.

Diferença entre criar uma negociação e marcar como vendida

Criar uma negociação

Utilize quando existir uma oportunidade comercial que ainda será acompanhada pelo funil.

Marcar como vendida

Utilize quando a oportunidade já tiver sido concluída com sucesso.

O registro da venda não substitui o preenchimento correto do contato, do valor, do responsável, do funil e da etapa.

Dica final

Ao concluir uma venda, abra o painel lateral do contato e localize a negociação correspondente. Atualize a etapa, marque o status como Vendida e confira as demais informações antes de encerrar o atendimento. Isso mantém o histórico organizado e garante dados mais confiáveis nos relatórios comerciais.