Como criar notas internas nas conversas do K-Flow

Registre informações internas no atendimento

As notas internas permitem registrar informações visíveis somente para a equipe. O conteúdo não é enviado ao cliente e permanece vinculado ao atendimento.

Esse recurso pode ser utilizado para:

• Resumir a solicitação;

• Registrar procedimentos realizados;

• Informar uma pendência;

• Explicar o motivo de uma transferência;

• Orientar o próximo atendente;

• Mencionar outro usuário;

• Registrar informações que não devem ser enviadas ao contato.

Acesse o atendimento

1. No menu lateral, acesse Atendimento → Conversas;

2. Utilize a pesquisa ou os filtros;

3. Localize o ticket;

4. Clique no card da conversa;

5. Confira o contato antes de registrar a informação.

Ative o Modo Nota Interna

Para escrever uma nota:

1. Abra a conversa;

2. Na barra de mensagens, localize o controle da nota interna;

3. Ative o Modo Nota Interna;

4. Confira se a barra ficou destacada em azul;

5. Verifique se o campo foi alterado para Escreva uma nota interna.

O sistema também apresentará um aviso informando que o conteúdo ficará restrito à equipe e não será enviado ao cliente.

Registre uma nota interna

Depois de ativar o modo interno:

1. Clique no campo Escreva uma nota interna;

2. Digite a informação que deseja registrar;

3. Revise o conteúdo;

4. Confirme se a barra continua azul;

5. Envie a nota;

6. Confira se ela foi adicionada ao histórico.

Mencione outro usuário

Utilize uma menção quando outro integrante da equipe precisar verificar ou dar continuidade ao atendimento.

1. Ative o Modo Nota Interna;

2. Digite o símbolo @;

3. Selecione o usuário na lista apresentada;

4. Complete a informação;

5. Revise o conteúdo;

6. Envie a nota.

Identifique o modo ativo

Antes de escrever, confira a aparência da barra.

Mensagem para o cliente

• A barra utiliza a aparência normal;

• O campo apresenta Digite uma mensagem;

• O conteúdo será enviado ao contato.

Nota interna

• A barra fica destacada em azul;

• O campo apresenta Escreva uma nota interna;

• O sistema informa que o conteúdo ficará restrito à equipe;

• A informação não será enviada ao contato.

Sempre confira o modo ativo antes de começar a escrever. Isso evita que uma informação interna seja enviada ao cliente por engano.

Cancele o Modo Nota Interna

Caso não queira registrar a nota:

1. Desative o controle do Modo Nota Interna;

2. Confira se a barra voltou à aparência normal;

3. Verifique se o campo apresenta Digite uma mensagem;

4. Somente depois escreva a mensagem destinada ao cliente.