Perfis de usuário e permissões no K-Flow

Os perfis de usuário determinam quais módulos, informações e ações cada integrante da equipe pode acessar no K-Flow.

Neste artigo, você conhecerá as diferenças entre os perfis disponíveis e poderá identificar qual nível de acesso é mais adequado para cada usuário.

Perfis disponíveis

O perfil é definido individualmente para cada usuário e empresa. Caso a mesma pessoa participe de mais de uma empresa, ela poderá possuir um perfil diferente em cada uma.

Os principais perfis são:

• Administrador;

• Gerente;

• Atendente;

• Parceiro.

Além desses perfis, existe o proprietário da empresa, que possui acesso completo ao ambiente.

Administrador

O administrador possui acesso amplo aos recursos da empresa e pode gerenciar tanto a operação quanto as configurações do K-Flow.

Entre suas principais permissões estão:

• Visualizar e gerenciar todos os atendimentos;

• Criar, transferir, finalizar, reabrir e excluir tickets;

• Visualizar, cadastrar, editar, importar e exportar contatos;

• Mesclar contatos duplicados;

• Gerenciar conexões e canais;

• Criar, editar e excluir filas;

• Convidar, editar ou remover usuários;

• Alterar configurações da empresa;

• Acessar o Dashboard e os relatórios;

• Criar, editar e excluir campanhas;

• Gerenciar negociações, tarefas, etiquetas e agendamentos;

• Utilizar e administrar mensagens rápidas;

• Gerenciar templates de mensagens do WhatsApp.

Esse perfil é recomendado para usuários responsáveis pela administração completa da operação.

Gerente

O gerente possui, na prática, o mesmo nível de acesso do administrador dentro da empresa.

Ele pode acompanhar toda a operação, gerenciar usuários, acessar relatórios, alterar configurações e administrar os principais recursos do K-Flow.

Esse perfil é indicado para coordenadores, supervisores e responsáveis pelo acompanhamento da equipe.

Atendente

O atendente possui acesso aos recursos necessários para realizar os atendimentos e executar suas atividades diárias.

Entre suas principais permissões estão:

• Visualizar os tickets permitidos pelas filas às quais está vinculado;

• Criar e aceitar atendimentos;

• Transferir tickets individuais;

• Finalizar atendimentos;

• Responder e enviar mensagens;

• Visualizar e editar contatos;

• Importar e exportar contatos;

• Visualizar conexões disponíveis;

• Visualizar, criar e editar filas;

• Criar e editar campanhas;

• Acompanhar negociações conforme as regras da operação;

• Visualizar e gerenciar suas tarefas;

• Criar e editar etiquetas;

• Utilizar mensagens rápidas;

• Criar e acompanhar seus agendamentos.

O atendente não possui acesso às configurações gerais da empresa, à gestão de usuários ou ao Dashboard administrativo.

Também não pode excluir tickets que possuam mensagens, campanhas, negociações, filas ou etiquetas.

Parceiro

O parceiro é o perfil mais restrito do K-Flow.

Ele não possui acesso às telas de atendimento, contatos, conexões, filas, funcionários, configurações, Dashboard, campanhas, negociações, etiquetas e demais recursos operacionais da empresa.

Esse perfil deve ser utilizado somente quando houver necessidade de um acesso externo e limitado a recursos específicos disponibilizados pela empresa.

Antes de utilizar esse perfil, confirme se ele atende à finalidade desejada.

Como funciona a visualização de tickets para atendentes

O atendente não visualiza automaticamente todos os tickets da empresa.

Para que um ticket apareça para o atendente, primeiro ele precisa estar vinculado à fila correspondente.

Depois disso, a visualização dependerá da configuração da empresa.

Quando a visualização ampliada está ativada

Se a opção que permite ao atendente visualizar todos os tickets da fila estiver ativada, ele poderá consultar todos os atendimentos pertencentes às filas vinculadas ao seu usuário.

Quando a visualização ampliada está desativada

O atendente visualizará o ticket quando:

• O ticket estiver em uma fila vinculada ao usuário; e

• O próprio atendente for o responsável pelo ticket; ou

• O ticket ainda estiver sem responsável; ou

• O atendimento for proveniente de um grupo.

Caso o ticket esteja atribuído a outro atendente, ele não será exibido.

Carteira de clientes

Quando a carteira de clientes estiver ativada, o atendente visualizará somente:

• Contatos que ainda não possuem responsável;

• Contatos atribuídos ao próprio atendente.

Administradores e gerentes continuam visualizando todos os contatos da empresa.

Como alterar o perfil de um usuário

1. Acesse o menu de gerenciamento de usuários;

2. Localize o usuário desejado;

3. Abra o cadastro do usuário;

4. Selecione o perfil adequado;

5. Confira as filas e os demais acessos vinculados;

6. Salve as alterações.

As novas permissões passam a valer após a atualização do cadastro.