Como acompanhar o relatório de tarefas no K-Flow

Analise o desempenho das tarefas

O Relatório de Tarefas reúne indicadores que ajudam a acompanhar prazos, atrasos, conclusões e a distribuição das atividades entre os responsáveis.

Como acessar o Relatório de Tarefas

Acesse Principais → Tarefas e utilize uma das opções:

1. Clique em Ver Relatório; ou

2. Clique em Ver relatório completo, na seção de resumo.

O sistema apresentará os indicadores gerenciais das atividades.

Selecione a data considerada

No campo Filtrar por data de, escolha qual data será utilizada na análise:

• Agendamento: considera a data prevista para realização da tarefa;

• Conclusão: considera a data em que a tarefa foi concluída.

Depois, selecione o período desejado e clique em Atualizar, quando necessário.

Entenda os indicadores principais

O relatório pode apresentar os seguintes indicadores:

• Taxa de Conclusão: percentual de tarefas concluídas;

• Taxa de Atraso: percentual de tarefas atrasadas;

• Próximo Vencimento: tarefa com prazo mais próximo;

• Atraso Mais Antigo: tarefa pendente com o prazo vencido há mais tempo.

Utilize esses dados para identificar o andamento das atividades e os pontos que precisam de atenção.

Acompanhe o status das tarefas

A seção Status do Funil apresenta a distribuição das tarefas entre:

• Abertas;

• Atrasadas;

• Concluídas.

Compare os resultados para verificar se existem muitas atividades pendentes ou vencidas no período selecionado.

Analise os vínculos com negociações

O relatório pode separar as tarefas em:

• Com negociação: atividades vinculadas a oportunidades comerciais;

• Sem negociação: atividades que não possuem vínculo com uma negociação.

Essa informação ajuda a identificar quanto do trabalho registrado está relacionado ao processo comercial.

Consulte o esforço por tipo

O indicador Esforço por Tipo apresenta a distribuição das tarefas conforme sua natureza.

Exemplos:

• Ligação;

• E-mail;

• Visita;

• Reunião;

• WhatsApp;

• Tarefa.

Utilize esse indicador para entender quais tipos de atividade são mais frequentes na operação.

Acompanhe a performance por responsável

A seção Performance por Responsável apresenta a quantidade de tarefas associadas a cada usuário.

Essa informação pode ajudar a acompanhar:

• Distribuição das atividades;

• Volume atribuído a cada responsável;

• Tarefas concluídas;

• Pendências e atrasos.

Analise os resultados junto com os prazos e o contexto das atividades.

Consulte o volume por organização

O indicador Volume por Organização apresenta a distribuição das tarefas entre as empresas relacionadas.

Utilize essa informação para identificar quais organizações concentram o maior número de atividades.

Analise os motivos das tarefas

A seção Análise de Motivos apresenta a quantidade e a representatividade de cada motivo utilizado.

Exemplos:

• Follow-up;

• Cobrança;

• Apresentação de proposta;

• Confirmação de agendamento;

• Pós-venda.

Essa análise ajuda a entender as principais finalidades das atividades registradas pela equipe.