Como criar uma negociação no K-Flow

Cadastre uma nova oportunidade comercial

A tela Negociações permite registrar oportunidades e organizá-las nas etapas do funil de vendas da empresa.

Como acessar a tela de Negociações

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Vendas & Marketing → Negociações

As oportunidades cadastradas serão apresentadas em um quadro organizado pelas etapas do funil.

Como criar uma negociação

Para cadastrar uma oportunidade:

1. Clique em Criar Negociação;

1. Informe o nome da negociação;

2. Preencha o valor previsto;

3. Selecione a etapa do funil;

4. Selecione a fonte, quando aplicável;

5. Selecione a campanha, quando aplicável;

6. Selecione o contato;

7. Revise as informações;

8. Clique em Salvar Negociação.

Informe o nome da negociação

No campo Nome da Negociação, digite um título que identifique claramente a oportunidade.

Alguns exemplos são:

• Contratação do serviço X;

• Consultoria de Marketing;

• Renovação de contrato;

• Venda de equipamentos;

• Implantação do sistema.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Informe o valor previsto

No campo Valor Previsto, informe o valor estimado da oportunidade.

Esse dado é utilizado nos totais do funil e nos indicadores comerciais.
Caso ainda não exista uma estimativa definitiva, atualize o valor posteriormente para manter os relatórios corretos.

Selecione a etapa do funil

No campo Etapa do Funil, selecione a fase em que a negociação deverá ser criada.

Esse campo é obrigatório.

Escolha a etapa que representa a situação atual da oportunidade.
Evite posicionar a negociação em uma fase mais avançada do que o processo realizado.

Selecione a fonte

No campo Fonte, informe a origem da oportunidade, quando aplicável.

Alguns exemplos são:

• Indicação;

• Instagram;

• Site;

• WhatsApp;

• Prospecção;

• Anúncio.

Essa informação ajuda a identificar os canais que geram mais oportunidades comerciais.

Selecione a campanha

No campo Campanha, vincule a ação de marketing responsável pela oportunidade, quando houver.

Esse vínculo permite acompanhar as negociações originadas por campanhas específicas.

Selecione o contato

No campo Contato (Cliente), pesquise e selecione a pessoa relacionada à oportunidade.

Esse campo é obrigatório.

Caso o contato ainda não esteja cadastrado, clique no botão +, localizado ao lado do campo, para criar um novo registro.

Antes de continuar, confira se o contato selecionado corresponde ao cliente correto.

Finalize o cadastro

Antes de clicar em Salvar Negociação, revise:

1. O nome da oportunidade;

2. O valor previsto;

3. A etapa do funil;

4. A fonte;

5. A campanha;

6. O contato selecionado.