Como criar e gerenciar listas de Contatos no K-Flow

Como criar e gerenciar listas de Contatos

As Listas de Contatos permitem organizar contatos em grupos que podem ser utilizados em campanhas de marketing e outras ações da empresa.

Você pode criar listas, pesquisar registros existentes, adicionar contatos e editar ou excluir as listas cadastradas.

Antes de começar

Verifique se:

• Você está conectado à empresa correta;

• Possui permissão para acessar Listas de contatos;

• Os contatos que serão adicionados já estão cadastrados;

• A finalidade da lista já foi definida;

• Ainda não existe uma lista com a mesma finalidade.

Como acessar as Listas de Contatos

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Cadastros → Listas de contatos

Nessa tela, são apresentadas as listas cadastradas na empresa.

Informações apresentadas na listagem

A tela apresenta:

• Nome: identificação da lista;

• Ações: opções disponíveis para editar ou excluir;

• Quantidade: o número exibido ao lado do menu indica a quantidade de listas cadastradas.

Como pesquisar uma lista

Para localizar uma lista cadastrada:

1. Clique no campo Pesquisar listas...;

2. Digite o nome ou parte do nome da lista;

3. Confira os resultados apresentados.

💡 Pesquise antes de criar uma nova lista para evitar registros duplicados ou com a mesma finalidade.

Como criar uma lista de contatos

Para criar uma lista:

1. Acesse Cadastros → Listas de contatos;

2. Clique em + Nova Lista;

1. Na janela Criar Nova Lista, informe o nome;

2. Selecione os contatos que serão vinculados;

3. Revise as informações;

4. Clique em Salvar Alterações;

5. Verifique se a nova lista aparece na tela.

Informe o nome da lista

No campo Nome da Lista, digite um nome que identifique claramente sua finalidade.

Exemplos:

• Clientes ativos;

• Clientes Premium;

• Leads de orçamento;

• Pós-venda;

• Campanha de setembro;

• Aniversariantes do mês.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

📌 Utilize nomes que permitam identificar facilmente quem faz parte da lista ou em qual ação ela será utilizada.

Adicione contatos à lista

Na seção Contatos Vinculados:

1. Clique no campo Pesquisar para adicionar contato...;

2. Pesquise o contato desejado;

3. Selecione o contato;

4. Repita o procedimento para adicionar outros contatos;

5. Confira os registros vinculados antes de salvar.

Somente contatos já cadastrados no K-Flow poderão ser localizados nesse campo.

Salve a lista

Depois de informar o nome e selecionar os contatos:

1. Confira o nome da lista;

2. Revise os contatos vinculados;

3. Clique em Salvar Alterações;

4. Verifique se a lista aparece na tela principal.

⚠️ Antes de salvar, confirme se os contatos selecionados correspondem ao público desejado.

Como editar uma lista

Para alterar uma lista existente:

1. Localize a lista;

2. Clique em Editar;

3. Altere o nome, se necessário;

4. Adicione ou remova contatos;

5. Clique em Salvar Alterações;

6. Confira se os dados foram atualizados.

Antes de remover contatos, verifique se a lista está sendo utilizada em alguma ação da empresa.

Como excluir uma lista

Para excluir uma lista:

1. Localize o registro;

2. Clique em Excluir;

3. Confirme a ação, caso seja solicitado;

4. Verifique se a lista foi removida.

⚠️ Antes de excluir, confirme se a lista não está sendo utilizada em uma campanha ou outro processo. A exclusão da lista não deve ser utilizada apenas para remover um contato específico; nesse caso, edite a lista.

Dica final

Mantenha as listas atualizadas e utilize nomes que indiquem claramente sua finalidade. Uma organização consistente facilita a seleção correta dos contatos e reduz erros durante a criação de campanhas.