Como consultar e gerenciar contatos no K-Flow

Consulte e mantenha os contatos atualizados

A área Contatos centraliza os registros de clientes e leads cadastrados no K-Flow. Nela, você pode pesquisar, aplicar filtros, consultar informações, acessar conversas e editar cadastros.

Como acessar a área de Contatos

No menu lateral, acesse:

Cadastros → Contatos

Nessa tela, são apresentados todos os contatos disponíveis para o seu usuário.

Informações apresentadas na listagem

A listagem pode apresentar:

• Nome/Apelido: identificação do contato;

• Número: telefone ou WhatsApp cadastrado;

• Etiquetas: classificações vinculadas;

• Código no Sistema: identificação utilizada em outro sistema;

• Empresas: organizações relacionadas ao contato;

• Responsável: usuário responsável pelo contato;

• Ações: opções para acessar o chat ou editar o cadastro.

Como pesquisar um contato

Para localizar um contato:

1. Clique em Pesquisar contatos por nome ou número...;

2. Digite o nome ou o telefone;

3. Confira os resultados apresentados.

Pesquisar antes de cadastrar ajuda a evitar contatos duplicados.

Como utilizar os filtros

Clique em Filtros para visualizar os critérios disponíveis.

Selecione os filtros desejados e confira os resultados apresentados na listagem. Essa opção permite localizar grupos específicos sem alterar os cadastros.

Como acessar o chat do contato

Na coluna Ações:

1. Localize o contato;

2. Clique em Chat;

3. Aguarde a abertura da conversa;

4. Consulte ou dê continuidade ao atendimento.

A disponibilidade da conversa depende da conexão e do número vinculados ao contato.

Como editar um contato

Para atualizar um cadastro:

1. Localize o contato na listagem;

2. Clique em Editar;

3. Acesse a aba que contém a informação desejada;

4. Faça as alterações;

5. Salve o cadastro;

6. Confirme se os novos dados foram apresentados.

Antes de salvar, revise principalmente o nome, os números e os vínculos do contato.