Como cadastrar um contato no K-Flow

Cadastre clientes e leads no K-Flow

A criação de um contato permite registrar as informações necessárias para atendimentos, campanhas e ações comerciais.

Como iniciar o cadastro

1. Acesse Cadastros → Contatos;

2. Pesquise pelo nome ou telefone para evitar duplicidades;

3. Clique em + Criar Contato;

4. Preencha as informações necessárias;

5. Revise os dados;

6. Clique em Criar.

O cadastro está dividido nas seguintes abas:

• Geral;

• Marketing;

• Endereço;

• Empresas.

Aba Geral

A aba Geral reúne os dados de identificação e contato da pessoa.

Informe o WhatsApp

No campo WhatsApp, selecione o código do país e informe o número com DDD.

Esse número será utilizado para identificar o contato nas conversas pelo WhatsApp.

Confira o DDI, o DDD e o telefone antes de salvar. Um número incorreto pode impedir o envio de mensagens ou gerar duplicidades.

Salve um contato sem WhatsApp

Ative Salvar contato sem WhatsApp quando a pessoa não possuir um número de WhatsApp.

Utilize essa opção somente quando houver outro telefone ou quando o cadastro não precisar de um número para receber mensagens.

Informe o nome

No campo Nome, digite o nome ou a identificação do contato.

Alguns exemplos são:

• João Silva;

• Maria Souza;

• Compras — Empresa Exemplo.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Preencha os dados complementares

Quando disponíveis, informe:

• Telefone ou celular adicional;

• E-mail;

• Data de nascimento;

• CPF ou CNPJ;

• Código utilizado em outro sistema;

• Conexão de origem.

No campo Código no Sistema, mantenha um padrão para evitar identificações repetidas.

Defina o status

A opção Ativo determina se o contato permanece disponível para utilização na operação.

Quando precisar impedir o uso do cadastro sem apagar seu histórico, avalie desativá-lo.

Configure a sincronização

A opção Sincronizar com WhatsApp permite considerar os dados do WhatsApp durante a sincronização.

Revise os nomes após a sincronização para confirmar se correspondem às informações utilizadas pela empresa.

Configure o chatbot

O campo Desativar chatbot determina se o contato poderá participar dos fluxos automáticos:

• Não: o contato poderá participar dos fluxos disponíveis;

• Sim: o chatbot ficará desativado para esse contato.

Aba Marketing

Na aba Marketing, você pode classificar o contato e organizar seu acompanhamento comercial.

Adicione etiquetas

Utilize as Etiquetas para classificar o contato.

Alguns exemplos são:

• Cliente VIP;

• Orçamento;

• Pós-venda.

Adicione o contato a uma lista

No campo Listas de contatos, selecione uma ou mais listas existentes.

Quando necessário, utilize a opção apresentada ao lado do campo para criar uma lista.

Antes de vincular o contato, confira a finalidade de cada lista selecionada.

Defina a etapa e a origem do lead

No campo Etapa do Lead, selecione a fase atual do contato no processo comercial.

No campo Origem do Lead, informe como ele chegou até a empresa, por exemplo:

• Campanha;

• Indicação;

• Instagram;

• Site;

• WhatsApp.

Aba Endereço

Na aba Endereço, preencha os dados disponíveis:

• CEP;

• Logradouro;

• Número;

• Complemento;

• País;

• Estado;

• Cidade;

• Bairro.

Confira as informações antes de finalizar o cadastro.

Aba Empresas

Na aba Empresas, vincule o contato a uma organização e informe sua função.

Vincule uma empresa

No campo Empresa, selecione a organização relacionada ao contato.

Exemplo:

• Contato: João Silva;

• Empresa: Empresa Exemplo.

As opções ao lado do campo podem ser utilizadas para cadastrar ou editar empresas.

Defina o cargo

No campo Cargo, selecione a função exercida pela pessoa.

Alguns exemplos são:

• Comprador;

• Financeiro;

• Gerente;

Vincule mais de uma empresa

Clique em Adicionar empresa quando a mesma pessoa estiver relacionada a mais de uma organização.

Finalize o cadastro

Antes de clicar em Criar:

1. Revise os dados da aba Geral;

2. Confira as informações de Marketing;

3. Revise o Endereço;

4. Confira os vínculos da aba Empresas;

5. Clique em Criar;

6. Localize o contato na listagem.