Como acompanhar Contatos na Gestão de Leads do K-Flow

Como acompanhar contatos na Gestão de Leads

A tela Gestão de Leads apresenta os contatos organizados pelas etapas do funil comercial. Nela, é possível localizar leads e acessar rapidamente ações como criar um ticket, programar uma mensagem, registrar uma anotação interna e consultar o histórico.

Antes de começar

Verifique se:

Você está conectado à empresa correta;
Possui permissão para acessar Gestão de Lead;
O contato está cadastrado no K-Flow;
As etapas do lead estão configuradas;
O campo Etapa do Lead está preenchido no cadastro do contato.

Como acessar a Gestão de Leads

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Vendas & Marketing → Gestão de Lead

Os contatos serão apresentados em um painel organizado pelas etapas do funil.

Como o painel está organizado

Cada coluna representa uma etapa do processo comercial.

No exemplo apresentado, estão disponíveis as etapas:

Contato;
Agendado;
Proposta;
Negociação.

As etapas podem variar conforme a configuração da empresa.

Ao lado do nome de cada coluna, é apresentada a quantidade de contatos vinculados àquela etapa.

Entenda os cards dos leads

Cada contato aparece em um card dentro da etapa correspondente.

O card pode apresentar:

Foto ou iniciais;
Nome do contato;
Número de telefone;
Código de identificação;
Atalhos para interagir com o lead.

A cor lateral do card acompanha a identificação visual da etapa.

Como fazer o contato aparecer no painel

O contato só será apresentado na Gestão de Leads quando o campo Etapa do Lead estiver preenchido e salvo em seu cadastro.

Cadastrar apenas o nome e o telefone não é suficiente para que o contato apareça no painel.

Como pesquisar um lead

Para localizar um contato:

Clique no campo Buscar lead por nome ou número...;
Digite o nome ou o telefone;
Confira os resultados apresentados.

Se o contato não for encontrado, confirme se sua Etapa do Lead está preenchida.

Como criar um ticket

No card do contato:

Clique no ícone Novo Ticket;
Confira o contato selecionado;
Selecione a conexão;
Selecione a fila;
Confira os atendimentos em aberto;
Conclua a criação.

⚠️ Antes de criar outro ticket, verifique se já existe um atendimento em aberto para o contato.

Como agendar uma mensagem

Para programar um envio:

Localize o contato;
Clique no ícone Agendar Envio;
Selecione a conexão;
Defina a data e o horário;
Configure a abertura automática do ticket, quando necessário;
Escolha o responsável e a fila;
Escreva a mensagem;
Adicione um arquivo, quando necessário;
Confirme o agendamento.

Confira o contato, a data, o horário e a conexão antes de concluir.

Como adicionar uma anotação interna

Para registrar uma informação sobre o lead:

Localize o contato;
Clique no ícone Anotação Interna;
Digite a informação;
Salve;
Confira se a anotação foi registrada.

Utilize as anotações para registrar informações relevantes, como:

Necessidades do cliente;
Produtos de interesse;
Decisões tomadas;
Pendências;
Próximos passos;
Observações comerciais.

⚠️ A anotação é interna. Mesmo assim, evite registrar informações desnecessárias ou inadequadas.

Como consultar o histórico

Para visualizar as interações registradas:

Localize o contato;
Clique no ícone Ver Histórico;
Consulte as informações apresentadas;
Feche a visualização após a conferência.

O histórico auxilia no acompanhamento das ações realizadas com o lead.

Como atualizar a etapa de um lead

Quando o contato avançar ou retornar no processo comercial:

Localize o card do lead;
Clique sobre o card e mantenha pressionado;
Arraste-o para a etapa desejada;
Solte o card na nova coluna;
Confira se ele foi posicionado corretamente.

A Etapa do Lead será atualizada automaticamente.

Como utilizar a Gestão de Leads na rotina

O painel pode ser utilizado para:

Identificar em qual etapa cada contato está;
Localizar leads pelo nome ou telefone;
Criar atendimentos;
Programar mensagens;
Registrar anotações internas;
Consultar históricos;
Acompanhar o avanço dos contatos;
Identificar etapas com maior volume de leads.

Dica final

Sempre que cadastrar ou editar um contato que precisa aparecer na Gestão de Leads, preencha e salve o campo Etapa do Lead. Esse campo é responsável por definir a coluna em que o contato será exibido no painel.