Como criar e gerenciar Segmentos no K-Flow

Como criar e gerenciar Segmentos

Os Segmentos permitem classificar as empresas cadastradas no K-Flow de acordo com sua área de atuação ou mercado, facilitando pesquisas, filtros e processos comerciais.

Antes de começar

Verifique se:

• Você está conectado à empresa correta;

• Possui permissão para acessar a área de Segmentos;

• As classificações utilizadas pela empresa já foram definidas;

• O segmento que deseja cadastrar ainda não existe.

Como acessar a área de Segmentos

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Cadastros → Segmentos

Nessa tela, são apresentados os segmentos já cadastrados.

Informações apresentadas na listagem

A listagem apresenta as seguintes informações:

• Segmento: nome da classificação cadastrada;

• Data de cadastro: data em que o segmento foi criado;

• Ações: opções disponíveis para editar ou excluir o segmento.

Exemplos de segmentos:

• Varejo;

• Tecnologia;

• Saúde;

• Serviços;

• Construção Civil;

• Hotelaria e Turismo.

Como pesquisar um segmento

Antes de criar um novo registro, utilize a pesquisa para verificar se ele já existe.

1. Clique no campo Pesquisar segmento por nome...;

2. Digite o nome ou parte do nome;

3. Confira os resultados apresentados.

💡 Pesquisar antes do cadastro ajuda a evitar segmentos duplicados ou com nomes semelhantes.

Como criar um segmento

Para cadastrar um novo segmento:

1. Acesse Cadastros → Segmentos;

2. Clique em + Criar;

1. Na janela Criar Segmento, informe o nome;

2. Revise a informação;

3. Clique em Criar;

4. Verifique se o segmento foi incluído na listagem.

Como definir o nome do segmento

No campo Nome, informe uma classificação clara para identificar a área de atuação das empresas.

Exemplos:

• Automotivo;

• Beleza e Estética;

• Construção Civil;

• Educação;

• Hotelaria e Turismo.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

📌 Prefira nomes que possam ser facilmente compreendidos por todos os usuários.

Como editar um segmento

Para alterar um segmento cadastrado:

1. Localize o registro na listagem;

2. Clique em Editar;

3. Altere o nome;

4. Salve as alterações;

5. Verifique se a informação foi atualizada.

⚠️ Ao alterar o nome, confirme se a nova classificação continua adequada às empresas vinculadas.

Como excluir um segmento

Para excluir um segmento:

1. Localize o registro;

2. Clique em Excluir;

3. Confirme a ação, caso seja solicitado;

4. Verifique se o segmento foi removido.

⚠️ Antes de excluir, confirme se o segmento não está vinculado a nenhuma empresa. A exclusão de uma classificação em uso pode afetar a organização dos cadastros.

Dica final

Mantenha uma nomenclatura padronizada para os segmentos. Quanto mais organizada estiver essa classificação, mais fácil será pesquisar empresas e utilizar essas informações nos processos comerciais do K-Flow.