Liberação de Desconto

Objetivo

Orientar sobre o processo de uso e liberação de descontos no Pedido de Venda, desde o lançamento do desconto até a aprovação ou reprovação da venda.

Pré-requisitos

O cadastro do vendedor precisa estar preenchido corretamente e se o percentual máximo de desconto permitido está informado.

Informar desconto no Pedido de Venda

Ao criar um Pedido de Venda, é possível informar um desconto para cada produto.

Após selecionar o produto, preencha um dos campos de desconto:

Desconto (%): informe o percentual de desconto. O campo Desconto (R$) será calculado automaticamente
Desconto (R$): informe o valor do desconto. O campo Desconto (%) será calculado automaticamente

Ao informar o desconto, o Valor Unit. Líq. (R$) será atualizado automaticamente.

Desconto acima do limite permitido

Quando o desconto informado for maior que o limite permitido para o vendedor, o sistema exibirá uma mensagem de aviso.

Nesta tela, serão exibidos:

Aplicado: percentual de desconto informado para o produto
Limite: percentual máximo de desconto permitido
Cancelar (usar limite): cancela o desconto informado e aplica o percentual máximo permitido.
Enviar para análise: envia o produto para análise, sendo necessária a aprovação para concluir a venda

Após informar os produtos e descontos, poderá escolher entre as seguintes opções:

Voltar: retorna para a tela de pedidos sem salvar as alterações
Salvar e Continuar: salva as informações e permanece na edição do pedido
Salvar: salva as informações e retorna para a tela de pedidos. O pedido ficará com o status “Em Aberto”
Finalizar: finaliza o pedido

Ao clicar em “Finalizar”:

Se não houver desconto acima do limite permitido, o pedido será finalizado e ficará com o status “Finalizado”
Se houver desconto acima do limite permitido, será exibida a tela de Liberação do Pedido

Na tela de Liberação do Pedido, o vendedor poderá escolher como deseja prosseguir:

Cancelar: cancela a ação e retorna para a edição do Pedido de Venda
Enviar para análise: envia o pedido para aprovação e fica aguardando uma decisão
Aprovar: permite a aprovação imediata do pedido, utilizando as CPF e senha usuário com permissão para aprovação

Aprovar o pedido

Ao selecionar “Aprovar", será solicitada a identificação do usuário autorizado.

O usuário com permissão para aprovação deverá informar seu próprio CPF e senha e, em seguida, clicar em “Aprovar pedido”.

Após a aprovação, o sistema retornará para a tela de pedido e o será status exibido “Finalizado”.

Importante: o CPF e a senha são de uso pessoal e não devem ser compartilhados. O usuário responsável pela aprovação deve informar seus próprios dados.

Limitar percentual máximo de desconto para o Aprovador

Para limitar o percentual máximo de desconto que o Aprovador pode conceder, é necessário fazer o seu cadastro como vendedor e informar o percentual limite de desconto permitido.

Caso o Aprovador não tenha cadastro como vendedor ou não tenha um percentual limite informado, ele poderá aprovar qualquer percentual de desconto.

Exemplo

Se o Aprovador estiver cadastrado com limite de 20%, poderá aprovar descontos de até 20%.

Se não houver um limite informado, poderá aprovar descontos acima desse percentual.

Enviar para Análise

Quando não houver um usuário com permissão para aprovação disponível ou quando for necessário analisar o desconto antes da aprovação, o pedido poderá ser enviado para análise.

Na tela de Liberação do Pedido:

Informe um comentário para o aprovador
Clique em “Enviar para análise”

Após o envio, o pedido ficará com o status “Em Análise”, aguardando a decisão do aprovador.

Enquanto o pedido estiver em análise, o vendedor pode:

Voltar para pedidos: retorna para a tela de pedidos. O pedido ficará com o status “Em Análise”
Cancelar solicitação: retorna para a edição do pedido, permitindo alterar o desconto para um percentual dentro do limite permitido

Acompanhar análise

Caso tenha retornado para tela pedidos, pelo opção Voltar para pedidos, e queria consultar novamente a análise do pedido ou cancelar a solicitação, acesse:

Ações → Acompanhar análise

Liberação do Desconto

Após ser enviado para análise, o pedido permanecerá aguardando a aprovação ou reprovação de um usuário com permissão para analisar descontos.

Quem pode aprovar ou reprovar?

A aprovação ou reprovação pode ser feita por usuários vinculados aos perfis a seguir:

Administrador
Administrador Ecommerce
Administrador Serviço
Gerente de Loja
Gerente Ecommerce
Gerente Serviço

Como acessar os Pedidos em análise?

Notificações

Quando um Pedido de Venda é enviado para análise, os usuários com permissão para aprovar ou reprovar recebem uma notificação.

Para visualizar a notificação, clique no ícone de sino, localizado no canto superior direito da tela.

Depois, clique em “Abrir” para visualizar o pedido que está em análise.

Central de Análises e Aprovações

Também é possível acessar os pedidos em análise pela Central de Análises e Aprovações.

O acesso pode ser feito pelo ícone localizado ao lado das notificações.

Ao clicar, serão exibidos os pedidos que aguardam análise ou aprovação.

Por padrão, são exibidos os pedidos com situação “Pendente”. Mas também é possível utilizar os filtros:

Situação:
- Pendentes: aguardando decisão do Aprovador
- Aprovadas: pedidos que já foram aprovados
- Rejeitadas: pedidos que já foram rejeitados
- Todas: todos os Pedidos que passaram pela análise ou aprovação
Período: permite selecionar um período específico que deseja consultar
Pesquisar: permite pesquisar pelo código do Pedido de Venda ou pelo nome do cliente

Outras formas de acessar Central de Análises e Aprovações

A Central de Análises e Aprovações também pode ser acessada pressionando a tecla F2 do teclado.

Ou acessando o Menu:

Vendas → Movimentos → Manutenção → Aprovações

Análise do Pedido

Para visualizar as informações do pedido, na Central de Análises e Aprovações, clique em:

Ações → Detalhes

Será aberta a tela com as informações do pedido para que o Aprovador possa analisar o desconto e decidir pela aprovação ou reprovação.

Na parte superior da tela de análise, são exibidas informações:

Pedido: número do Pedido de Venda
Cliente: nome do cliente
Vendedor: vendedor vinculado ao pedido
Solicitado em: data em que o pedido foi enviado para análise
Situação: status da análise
Decidido em: data em que a decisão foi realizada
Aprovador: usuário que realizou a decisão
Comentário do vendedor: comentário informado pelo vendedor ao enviar o pedido para análise.

O desconto pode ser analisado item a item.

Ou pelo resumo do pedido.

É possível analisar:

Dados da Venda:
- Valor bruto da venda
- Valor do desconto
- Valor final da venda
Custo e impostos
- Custo total
- Impostos
- Despesas operacionais
- Majoração
Margens
- Markup Médio
- Margem Bruta
- Lucro Bruto
- Ponto de Equilíbrio

Também é possível consultar outras informações do cliente:

Cliente: acessa o cadastro do cliente
Histórico de Pedidos: exibe os pedidos feitos pelo cliente
Ficha Financeira: permite consultar débitos e créditos do cliente
Contas a Receber: exibe os valores pagos, em aberto e atrasados do cliente

Decisão da análise

Após analisar o pedido, clique em “Decidir”, localizado no canto inferior direito da tela.

Será solicitada a senha do usuário responsável pela decisão.

O Aprovador poderá:

Rejeitar: reprova o desconto. É obrigatório informar um comentário, que será exibido para o vendedor. O pedido ficará com o status “Reprovado”
Aprovar: aprova o desconto. Não é necessário informar comentário e o pedido ficará com o status “Finalizado”

Após a análise

Desconto reprovado

Quando o desconto for reprovado, o vendedor poderá editar o pedido e ajustar o desconto conforme a orientação do aprovador:

Se o desconto continuar acima do limite permitido, o pedido será enviado novamente para análise
Se o desconto for alterado para um percentual dentro do limite permitido, o vendedor poderá seguir normalmente com a venda.

Desconto aprovado

Quando o desconto for aprovado e o pedido ficar com o status “Finalizado”, o vendedor poderá seguir normalmente com a venda.