Como cadastrar um cliente (Pessoa Física)

O cadastro de clientes reúne as informações utilizadas nas vendas, faturamento, emissão de documentos fiscais e controles financeiros do K-Admin.

Antes de começar

Tenha em mãos os principais dados do cliente, como:

CPF;
Nome completo;
Telefone;
E-mail;
Endereço com CEP.

Caso a empresa utilize regras específicas de crédito, tabela de preços ou vendedor responsável, tenha essas informações definidas antes de concluir o cadastro.

1. Acesse o cadastro de clientes

No menu lateral, acesse:

Vendas > Cadastros > Clientes

Na tela de clientes, clique em Adicionar.

O sistema abrirá a tela de cadastro.

2. Preencha os dados gerais

Na seção Geral, certifique-se de que a opção Pessoa Física esteja selecionada.

Preencha os principais campos:

CPF: informe o CPF do cliente e clique em Consultar, quando desejar realizar a consulta dos dados;
Tipo Cadastro: mantenha como Cliente;
Nome Completo: informe o nome completo do cliente;
Sexo: selecione a opção correspondente;
E-mail Principal/Login: informe o e-mail principal do cliente;
E-mails para envio Fiscal/Cobrança: informe os endereços utilizados para o recebimento de documentos fiscais ou cobranças, quando necessário;
Celular/WhatsApp: informe o telefone de contato;
Data de Nascimento: informe a data de nascimento, quando disponível;
Status: mantenha como Ativado para deixar o cliente disponível para utilização.

O campo Observações pode ser utilizado para registrar informações adicionais sobre o cliente.

3. Configure os dados fiscais e tributários

Na seção Fiscal e Tributário, informe a classificação correspondente ao cliente.

Para um consumidor pessoa física comum, normalmente são utilizados:

Tipo: Consumidor final / Consumo próprio;
Tipo Contribuinte: Não contribuinte.

A tela também possui campos como:

Código de regime tributário;
Tipo Contribuinte ST;
Inscrição Estadual;
Suframa.

Preencha essas informações somente quando forem aplicáveis ao cadastro.

Importante: caso existam dúvidas sobre a classificação tributária do cliente, valide as informações com a contabilidade da empresa.

4. Adicione o endereço

Na seção Endereço(s), clique em Adicionar para cadastrar um endereço para o cliente.

Preencha as informações solicitadas, como:

Identificação: por exemplo, Residencial ou Comercial;
CEP;
Logradouro;
Número;
Bairro;
Cidade/Estado;
Complemento, quando houver;
Ponto de Referência, quando necessário.

Após preencher os dados, conclua o cadastro do endereço.

Importante: mantenha o endereço completo e atualizado, principalmente quando o cliente for utilizado em pedidos, entregas ou emissão de documentos fiscais.

5. Configure o perfil comercial do cliente

Na seção Perfil / Configuração, é possível definir regras comerciais específicas para o cliente.

Vendedor

No campo Vendedor, selecione o vendedor responsável pelo atendimento do cliente, quando aplicável.

Tabela de Preço

Selecione a tabela de preços que deverá ser utilizada para esse cliente.

Por exemplo:

Varejo;
Atacado;
Distribuidor.

% Desconto

Informe um percentual quando o cliente possuir um desconto previamente definido.

Caso não exista desconto específico, mantenha o valor em 0,00%.

Exibir Preço

Defina se os preços deverão ser exibidos nas operações relacionadas ao cliente.

6. Configure as regras financeiras

Ainda em Perfil / Configuração, defina as regras relacionadas às vendas a prazo e ao crédito do cliente.

Liberar Venda a Prazo?

Defina se o cliente poderá realizar compras utilizando condições de pagamento a prazo.

Cobrar Juros?

Selecione se os juros deverão ser considerados conforme as regras financeiras utilizadas pela empresa.

Quando houver títulos vencidos

Defina o comportamento do sistema caso o cliente possua títulos vencidos.

Por exemplo:

Continuar vendendo;
Bloquear a venda, quando essa opção estiver configurada.

Limite Crédito

Informe o valor máximo de crédito disponível para o cliente.

Ao exceder o limite de crédito

Defina como o sistema deverá se comportar quando uma venda ultrapassar o limite estabelecido.

Exibir esta mensagem na tela de vendas

Utilize esse campo para registrar um aviso que deverá ser apresentado durante as vendas para esse cliente.

Exemplo:

Entregar somente para o titular.

Atenção: revise as configurações de venda a prazo e limite de crédito antes de salvar para evitar liberações comerciais diferentes das políticas da empresa.

7. Salve o cliente

Após preencher e conferir as informações, clique em:

Salvar, para concluir o cadastro; ou
Salvar e Continuar, para salvar as informações e permanecer no cadastro.

Pronto! O cliente pessoa física estará cadastrado e disponível para utilização nas operações do K-Admin.