Como fazer o primeiro acesso ao K-Flow CRM

Como fazer o primeiro acesso

O primeiro acesso ao K-Flow pode ser realizado por meio de um convite enviado no e-mail pelo administrador da empresa ou com as credenciais criadas manualmente.

Depois de entrar, o usuário deve confirmar a empresa selecionada e verificar se possui acesso aos módulos, conexões e filas necessários para realizar suas atividades.

Como acessar pelo convite enviado por e-mail

1. Abra a caixa de entrada do e-mail informado ao administrador;

2. Localize o convite do K-Flow;

3. Abra a mensagem;

4. Clique no botão de aceite;

5. Confira o e-mail apresentado;

6. Preencha os dados solicitados;

7. Crie e confirme sua senha, quando necessário;

8. Leia e aceite os termos apresentados;

9. Confirme o cadastro;

10. Aguarde o redirecionamento para o K-Flow.

Como acessar com cadastro manual

Quando o administrador realizar o cadastro manual:

Link de acesso à página: https://kflowcrm.kasterweb.com.br/login

1. Acesse a página de login do K-Flow;

2. Digite o e-mail cadastrado;

3. Informe a senha inicial fornecida;

4. Clique em Entrar;

5. Aguarde o carregamento da plataforma;

6. Confirme se a empresa correta está selecionada.

Como realizar o login

Nos próximos acessos:

1. Abra a página de login do K-Flow;

2. Informe o e-mail cadastrado;

3. Digite sua senha;

4. Clique em Entrar;

5. Aguarde o carregamento do ambiente.

Como confirmar a empresa selecionada

Depois de entrar:

1. Observe o seletor de empresa na parte superior do menu lateral;

2. Confira o nome apresentado;

3. Caso possua acesso a mais de uma empresa, abra o seletor;

4. Escolha a empresa em que deseja trabalhar;

5. Aguarde a atualização da plataforma.

Antes de realizar cadastros ou atendimentos, confirme sempre se está no ambiente correto.

Como conhecer o ambiente inicial

Após o acesso, o usuário será direcionado ao ambiente principal do K-Flow.

A tela pode apresentar:

• Menu lateral;

• Empresa selecionada;

• Dashboard;

• Conversas;

• Atendimentos;

• Agendamentos;

• Tarefas;

• Cadastros;

• Recursos de vendas e marketing;

• Configurações.

Os módulos exibidos dependem do perfil e das permissões atribuídas pelo administrador.

O que verificar no primeiro acesso

Depois de entrar, confira:

• Se o nome do usuário está correto;

• Se a empresa selecionada está correta;

• Se os módulos necessários aparecem no menu;

• Se as conexões necessárias estão disponíveis;

• Se o usuário possui acesso às filas corretas;

• Se consegue visualizar a tela de Conversas;

• Se os tickets permitidos aparecem;

• Se as ações necessárias estão disponíveis.

Se alguma opção não aparecer, solicite ao administrador a revisão do perfil e das permissões.

Como funcionam os perfis e as permissões

O administrador define quais recursos cada usuário poderá acessar.

As permissões podem determinar:

• Quais módulos aparecem no menu;

• Quais empresas podem ser acessadas;

• Quais conexões ficam disponíveis;

• Quais filas podem ser visualizadas;

• Quais cadastros podem ser criados ou editados;

• Quais ações podem ser realizadas nos tickets;

• Quais relatórios podem ser consultados.

Por isso, duas pessoas da mesma empresa podem visualizar opções diferentes.

Acesso às conversas

Para visualizar e atender os tickets, o usuário precisa possuir:

• Permissão para acessar o módulo Conversas;

• Acesso à conexão do ticket;

• Acesso à fila relacionada ao atendimento;

• Permissão para realizar as ações necessárias.

O filtro Todos não apresenta tickets de conexões ou filas que não foram liberadas para o usuário.

Dica final

Depois do primeiro acesso, confirme a empresa, o perfil, as conexões e as filas liberadas. Essas configurações definem quais módulos e atendimentos estarão disponíveis para o usuário.