Como registrar uma Venda Ganha pela tela de Conversas

Como registrar uma venda ganha pela tela de Conversas

Quando um atendimento resultar em uma venda, o resultado pode ser registrado diretamente pelo ticket utilizando a opção Registrar Venda Ganha.

Esse registro ajuda a relacionar a venda ao contato, à negociação e ao responsável correto.

Para quem é indicado

Este recurso é indicado para:

• Atendentes comerciais;

• Vendedores;

• Supervisores;

• Gestores de vendas;

• Administradores da plataforma.

Pré-requisitos

Antes de registrar a venda, verifique se:

• O usuário possui acesso ao módulo Conversas;

• O usuário possui acesso à conexão e à fila do ticket;

• O ticket está vinculado ao contato correto;

• O contato possui os dados necessários preenchidos;

• Existe uma negociação correspondente à oportunidade, quando aplicável;

• O funil e as etapas de vendas estão configurados;

• O usuário possui permissão para registrar uma venda ganha.

Quando registrar uma venda ganha

Utilize essa opção quando:

• O cliente confirmar a compra;

• A negociação for concluída com sucesso;

• O valor e as condições estiverem definidos;

• O resultado comercial precisar ser registrado nos relatórios.

Não registre a venda apenas porque o cliente demonstrou interesse. Nesse caso, mantenha a negociação na etapa correspondente do funil.

Como registrar uma venda ganha

1. No menu lateral, acesse Atendimento → Conversas;

2. Localize o ticket relacionado à venda;

3. Clique no card para abrir o atendimento;

4. Confira o contato e a empresa apresentados no cabeçalho;

5. Clique no ícone Registrar Venda Ganha, representado pelo símbolo de cifrão;

6. Preencha ou confirme as informações apresentadas;

7. Revise os dados;

8. Confirme o registro da venda.

Diferença entre criar uma negociação e registrar uma venda

Criar uma negociação

Utilize quando existir uma oportunidade que ainda será acompanhada pelo funil comercial.

Registrar uma venda ganha

Utilize quando a negociação já tiver sido concluída com sucesso.

O registro de uma venda não substitui o preenchimento correto do contato e da negociação.

Erros comuns

O ícone Registrar Venda Ganha não aparece

Verifique:

• As permissões do usuário;

• O status do ticket;

• Se o ticket está vinculado a um contato;

• Se os recursos comerciais estão disponíveis para a empresa.

Não é possível confirmar a venda

Confira se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e se os dados estão em um formato válido.

O contato não aparece no registro

O ticket pode não estar vinculado a um contato ou o cadastro pode estar incompleto.

A negociação não aparece

Confirme se ela está vinculada ao contato correto e se o usuário possui permissão para visualizá-la.

A venda foi registrada na negociação errada

Registre as informações do ocorrido e solicite a correção ao responsável autorizado. Não crie outra venda antes de verificar o registro existente.

A mesma venda foi registrada mais de uma vez

Antes de confirmar um novo registro, consulte as negociações do contato e verifique se a venda já foi cadastrada.

A venda não aparece nos relatórios

Confira:

• Se o registro foi concluído;

• Se o valor foi preenchido;

• Se o responsável está correto;

• Se o período inclui a data da venda;

• Se os filtros correspondem ao funil e ao responsável utilizados.

Boas práticas

• Confirme o contato antes de registrar;

• Verifique se a negociação correta já existe;

• Revise o valor da venda;

• Confira o responsável;

• Evite registros duplicados;

• Utilize descrições claras;

• Mantenha o funil e a etapa atualizados;

• Consulte os relatórios após o registro;

• Não registre como ganha uma oportunidade ainda em negociação.

Quando acionar o suporte

Entre em contato com o suporte quando:

• O ícone não aparecer para um usuário autorizado;

• A janela de registro não abrir;

• A venda não for salva;

• O resultado não aparecer na negociação;

• A venda não aparecer nos relatórios;

• Uma venda for duplicada sem uma nova ação do usuário;

• O sistema apresentar uma mensagem de erro.

Informações necessárias para análise

Ao solicitar ajuda, informe:

• Nome da empresa;

• Nome e telefone do contato;

• Identificador do ticket;

• Descrição da negociação;

• Funil e etapa;

• Valor da venda;

• Responsável;

• Data e horário do registro;

• Resultado esperado;

• Comportamento apresentado;

• Captura de tela ou mensagem de erro.

Dica final

Antes de confirmar uma venda ganha, consulte as negociações do contato e revise todas as informações. O preenchimento correto do valor, responsável, funil e etapa garante resultados mais confiáveis nos relatórios comerciais.