Como consultar os detalhes do contato pela tela de Conversas

Como consultar os detalhes do contato pela tela de Conversas

Na tela de Conversas, é possível abrir um painel lateral para consultar os dados cadastrais, o histórico e as negociações vinculadas ao contato, sem sair do atendimento.

Para quem é indicado

Este recurso é indicado para:

• Atendentes;

• Equipes comerciais;

• Supervisores;

• Gestores;

• Administradores da plataforma.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se:

• O usuário possui acesso ao módulo Conversas;

• O usuário possui acesso à conexão e à fila do ticket;

• O atendimento está vinculado a um contato;

• O contato possui os dados necessários preenchidos;

• O usuário possui permissão para consultar contatos e negociações.

O ticket precisa estar vinculado a um contato corretamente cadastrado para que seus dados, seu histórico e suas negociações sejam apresentados.

Como abrir os detalhes do contato

1. No menu lateral, acesse Atendimento → Conversas;

2. Utilize a pesquisa ou os filtros para localizar o ticket;

3. Clique no card para abrir a conversa;

4. No cabeçalho do atendimento, clique no nome, no avatar ou na área de identificação do contato;

5. O painel Contato será aberto no lado direito da tela.

Informações apresentadas no painel

O painel pode apresentar:

• Nome do contato;

• Empresa vinculada;

• Número de telefone;

• Opção para editar o cadastro;

• Negociações;

• Histórico relacionado ao contato.

A disponibilidade das informações depende do preenchimento do cadastro e das permissões do usuário.

Como editar os dados do contato

Quando alguma informação estiver incorreta ou incompleta:

1. Abra o painel Contato;

2. Clique no ícone de edição;

3. Atualize os campos necessários;

4. Revise as informações;

5. Salve as alterações;

6. Retorne ao painel e confira os dados.

Antes de alterar o telefone, confirme se o novo número não está vinculado a outro contato da empresa.

Como consultar as negociações

1. Abra os detalhes do contato;

2. Selecione a aba Negociações;

3. Consulte os registros apresentados;

4. Utilize o campo Pesquisar para localizar uma negociação específica.

A listagem pode apresentar:

• Descrição da negociação;

• Etapa do funil;

• Status;

• Ações disponíveis.

Como criar uma negociação pelo painel

Quando ainda não existir uma negociação para a oportunidade:

1. Abra os detalhes do contato;

2. Acesse a aba Negociações;

3. Clique em Nova;

4. Preencha as informações solicitadas;

5. Selecione o funil e a etapa;

6. Defina o responsável, quando necessário;

7. Revise os dados;

8. Salve a negociação.

O contato precisa estar corretamente preenchido para permanecer vinculado à negociação e aparecer nos painéis correspondentes.

Como atualizar a etapa de uma negociação

Quando a oportunidade avançar ou retornar no processo comercial:

1. Abra os detalhes do contato;

2. Acesse a aba Negociações;

3. Localize o registro;

4. No campo Etapa, selecione a nova etapa;

5. Confira se a alteração foi aplicada.

A etapa selecionada deve representar a situação atual da negociação no funil de vendas.

Como consultar o histórico do contato

1. Abra o painel lateral;

2. Clique na aba Histórico;

3. Consulte os registros disponíveis.

O histórico ajuda a compreender as interações e movimentações relacionadas ao contato.

Como fechar o painel

Depois de consultar as informações, clique no X localizado no canto superior direito do painel.

A conversa continuará aberta normalmente.

Erros comuns

Os detalhes do contato não aparecem

Verifique se:

• O ticket está vinculado a um contato;

• O contato ainda existe na base;

• O usuário possui permissão para acessar o cadastro;

• A área correta do cabeçalho foi selecionada.

O telefone ou a empresa não aparecem

Essas informações podem não estar preenchidas. Utilize a opção de edição para atualizar o cadastro.

A negociação não aparece

Confirme se:

• A negociação está vinculada ao contato correto;

• O usuário possui permissão para visualizá-la;

• Não existem filtros interferindo na pesquisa;

• O registro não está vinculado a outro contato.

O botão Nova não aparece

O usuário pode não possuir permissão para criar negociações.

O contato não aparece na Gestão de Leads

Para aparecer na Gestão de Leads, o contato precisa estar preenchido e possuir uma etapa de lead definida.

Não é possível salvar a edição

Verifique se:

• Os campos obrigatórios foram preenchidos;

• O telefone já não pertence a outro contato;

• O formato do número está correto;

• O usuário possui permissão para editar contatos.

Boas práticas

• Mantenha os dados do contato atualizados;

• Confirme o nome e o telefone antes de editar;

• Evite contatos duplicados;

• Consulte as negociações antes de criar um novo registro;

• Utilize descrições que identifiquem claramente a oportunidade;

• Atualize a etapa conforme o avanço comercial;

• Consulte o histórico antes de realizar alterações;

• Não registre senhas ou informações sensíveis no cadastro.

Quando acionar o suporte

Entre em contato com o suporte quando:

• O painel do contato não abrir;

• Os dados cadastrados não forem apresentados;

• As alterações não forem salvas;

• Uma negociação vinculada desaparecer;

• Não for possível criar ou atualizar uma negociação;

• O contato não aparecer mesmo estando corretamente vinculado;

• O sistema apresentar uma mensagem de erro.

Informações necessárias para análise

Ao solicitar ajuda, informe:

• Nome da empresa;

• Nome e telefone do contato;

• Identificador do ticket;

• Conexão utilizada;

• Fila e responsável;

• Informação que deveria aparecer;

• Ação realizada;

• Data e horário aproximados;

• Captura de tela ou mensagem de erro.

Dica final

Consulte os detalhes do contato antes de criar negociações ou atualizar informações. Um cadastro completo e correto facilita os atendimentos e mantém os dados dos painéis e relatórios mais confiáveis.