Como criar e gerenciar segmentos no K-Flow

Como criar e gerenciar Segmentos

Os Segmentos permitem classificar as empresas cadastradas no K-Flow de acordo com sua área de atuação ou mercado, facilitando pesquisas, filtros e processos comerciais.

Para quem é indicado

Este artigo é indicado para:

• Administradores;

• Gestores;

• Equipes comerciais;

• Responsáveis pelos cadastros;

• Responsáveis pela implantação do K-Flow.

Antes de começar

Verifique se:

• Você está conectado à empresa correta;

• Possui permissão para acessar a área de Segmentos;

• As classificações utilizadas pela empresa já foram definidas;

• O segmento que deseja cadastrar ainda não existe.

Como acessar a área de Segmentos

No menu lateral do K-Flow, acesse:

Cadastros → Segmentos

Nessa tela, são apresentados os segmentos já cadastrados.

Informações apresentadas na listagem

A listagem apresenta as seguintes informações:

• Segmento: nome da classificação cadastrada;

• Data de cadastro: data em que o segmento foi criado;

• Ações: opções disponíveis para editar ou excluir o segmento.

Exemplos de segmentos:

• Varejo;

• Tecnologia;

• Saúde;

• Serviços;

• Construção Civil;

• Hotelaria e Turismo.

Como pesquisar um segmento

Antes de criar um novo registro, utilize a pesquisa para verificar se ele já existe.

1. Clique no campo Pesquisar segmento por nome...;

2. Digite o nome ou parte do nome;

3. Confira os resultados apresentados.

💡 Pesquisar antes do cadastro ajuda a evitar segmentos duplicados ou com nomes semelhantes.

Como criar um segmento

Para cadastrar um novo segmento:

1. Acesse Cadastros → Segmentos;

2. Clique em + Criar;

1. Na janela Criar Segmento, informe o nome;

2. Revise a informação;

3. Clique em Criar;

4. Verifique se o segmento foi incluído na listagem.

Como definir o nome do segmento

No campo Nome, informe uma classificação clara para identificar a área de atuação das empresas.

Exemplos:

• Automotivo;

• Beleza e Estética;

• Construção Civil;

• Educação;

• Hotelaria e Turismo.

O preenchimento desse campo é obrigatório.

📌 Prefira nomes que possam ser facilmente compreendidos por todos os usuários.

Como editar um segmento

Para alterar um segmento cadastrado:

1. Localize o registro na listagem;

2. Clique em Editar;

3. Altere o nome;

4. Salve as alterações;

5. Verifique se a informação foi atualizada.

⚠️ Ao alterar o nome, confirme se a nova classificação continua adequada às empresas vinculadas.

Como excluir um segmento

Para excluir um segmento:

1. Localize o registro;

2. Clique em Excluir;

3. Confirme a ação, caso seja solicitado;

4. Verifique se o segmento foi removido.

⚠️ Antes de excluir, confirme se o segmento não está vinculado a nenhuma empresa. A exclusão de uma classificação em uso pode afetar a organização dos cadastros.

Em caso de dúvida sobre os vínculos ou o impacto da exclusão, entre em contato com o suporte.

Erros comuns

Segmento duplicado

Antes de cadastrar, utilize a pesquisa para verificar se a classificação já existe.

Segmentos com nomes semelhantes

Evite criar diferentes registros para representar a mesma classificação.

Exemplo:

• Tecnologia;

• Tecnologia da Informação;

• TI.

Quando possível, escolha uma nomenclatura única e padronizada.

Nome muito genérico

Evite nomes como Outros, Geral ou Diversos, a menos que exista uma regra clara para sua utilização.

Nome excessivamente específico

Criar classificações muito detalhadas pode dificultar a organização. Avalie se o novo registro realmente precisa ser um segmento separado.

Alteração não foi salva

Após editar, confirme a ação e verifique se o novo nome aparece na listagem.

Exclusão de segmento em uso

Antes de excluir, verifique se existem empresas vinculadas ao segmento.

Boas práticas

• Defina os segmentos antes de iniciar os cadastros;

• Utilize nomes simples e padronizados;

• Pesquise antes de criar um novo segmento;

• Evite duplicidades e nomes muito semelhantes;

• Utilize classificações relevantes para a operação;

• Oriente a equipe sobre o significado de cada segmento;

• Revise periodicamente os registros cadastrados;

• Verifique os vínculos antes de editar ou excluir;

• Mantenha um padrão de escrita, como utilizar sempre a primeira letra maiúscula.

Quando acionar o suporte

Entre em contato com o suporte se:

• Não for possível criar um segmento;

• O segmento não aparecer após o cadastro;

• Não for possível editar ou excluir;

• Uma alteração não permanecer salva;

• Houver dúvida sobre o impacto da exclusão;

• O sistema apresentar erro técnico.

Informações necessárias

Ao entrar em contato, informe:

• Nome da empresa;

• Nome do segmento;

• Tela onde ocorreu o problema;

• Ação que estava sendo realizada;

• Comportamento esperado;

• Comportamento apresentado;

• Print ou mensagem de erro.

Canais de atendimento

WhatsApp: (65) 9 9202-6267 / (11) 9 1923-1221
E-mail: meajuda@kasterwb.com.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; sábado, das 8h às 12h.

Dica final

Mantenha uma nomenclatura padronizada para os segmentos. Quanto mais organizada estiver essa classificação, mais fácil será pesquisar empresas e utilizar essas informações nos processos comerciais do K-Flow.