Como fazer uma troca de produtos vendidos?

Objetivo

Orientar como realizar a troca de produtos vendidos, desde a devolução dos produtos até a utilização do crédito gerado na nova venda.

Passo a Passo

1° Localizar a nota de origem

Com a nota de venda em mãos, acesse: 

Vendas -> Movimentos -> Nota Fiscal ou Nota Fiscal de Consumidor

• Nota Fiscal: acesse quando os produtos foram vendidos por NF-e

• Nota Fiscal de Consumidor: acesse quando os produtos foram vendidos por NFC-e 

2° Fazer Devolução

Na tela de Notas Fiscais, localize a nota de origem, então acesse: 

Ações -> Devolver 

Será aberta uma nova tela para o lançamento da Nota de Devolução.

No card Pagamento, preencha:

• Forma de Pagamento: informe devolução

• Condição de Pagamento: informe uma condição associada a devolução

No card Produtos, confira se os produtos que serão devolvidos estão corretos.

• Troca parcial: caso a troca seja apenas de alguns produtos, é possível excluir os itens que não serão devolvidos ou editar a quantidade. 

Após conferir as informações, clique em Salvar

3° Lançar Estoque 

Para retornar os produtos devolvidos ao estoque, acesse: 

Ações -> Lançar Estoque

4° Lançar Financeiro

Para registrar a devolução no financeiro, acesse: 

Ações -> Lançar Financeiro

5° Utilização do Crédito gerado por devolução

Após finalizar a devolução, é necessário fazer um novo pedido com os produtos escolhidos pelo cliente.

Ao fazer o novo pedido, o sistema identifica que existe crédito disponível para o cliente vinculado e permite utilizar esse saldo. 

• Crédito igual ao valor do novo pedido:  o crédito será totalmente utilizado 

• Crédito menor que o valor do novo pedido:  o cliente deverá pagar a diferença. Nesse caso, informe a forma e a condição de pagamento no pedido

• Crédito maior que o valor do novo pedido: será utilizado apenas o valor do novo pedido, e o saldo restante ficará disponível para uma próxima venda. 

6° Controle dos Crédito do cliente

Para acompanhar o saldo e as movimentações de crédito do cliente, acesse: 

Financeiro -> Movimentos -> Ficha financeira

Na tela Ficha financeira, preencha:

• Consular: selecione a opção Cliente

• Código: selecione o cliente que deseja consultar

Em seguida, clique em Buscar.

É possível acompanhar o histórico de movimentações realizadas pelo cliente, incluindo os créditos e débitos registrados.